إدارة الأنشطة المجدولة

تتناثر الأنشطة المجدولة عبر السجلات ويصعب متابعتها. تجمعها هذه الوحدة في تطبيق إدارة الأنشطة بلوحة معلومات وقوائم وكانبان ووسوم وسجل. يستخدمها أعضاء الفريق والمديرون فوق أنشطة الدردشة القياسية والمبيعات. يمكن إنجاز الأنشطة أو إلغاؤها مع تتبع حالتها وتُرسل تنبيهات عند تاريخ الاستحقاق. وتبيّن التقارير أعداد الأنشطة حسب النوع والموعد.

1. 1

   فتح لوحة المعلومات

   في إدارة الأنشطة > لوحة المعلومات يرى المستخدم أعداد الأنشطة حسب الحالة له أو لفريقه. تعرض البطاقات المتأخر واليوم والمخطط. وهي نقطة بداية المتابعة اليومية.

   • القائمة: لوحة المعلومات
   • أعداد حسب الحالة
   • نطاق المستخدم أو الفريق
2. 2

   استعراض كل الأنشطة وأنشطتي

   تعرض قائمتا كل الأنشطة وأنشطتي الأنشطة في عروض قائمة وكانبان ونموذج. يصفّي المستخدمون حسب النوع والموعد والحالة. وتقتصر أنشطتي على عناصر المستخدم.

   • القوائم: كل الأنشطة وأنشطتي
   • قائمة وكانبان ونموذج
   • تصفية حسب النوع والموعد
3. 3

   جدولة نشاط

   من نموذج النشاط يختار المستخدم المستند ونوع النشاط والمسؤول وتاريخ الاستحقاق ثم يضغط جدولة أو حفظ. وتقترح حقول التسلسل نشاطًا تاليًا. ويظهر النشاط في اللوحة وفي دردشة السجل.

   • الأزرار: جدولة وحفظ وتجاهل
   • الحقول: نوع النشاط وتاريخ الاستحقاق والمسؤول
   • اقتراح النشاط التالي
4. 4

   الإنجاز أو الإلغاء

   تغلق أزرار إنجاز وإنجاز وجدولة التالي وإنجاز وإطلاق التالي النشاط. ويلغيه إجراء مستقل. تتغير الحالة إلى منجز أو ملغى ويبقى السجل في السجل التاريخي بدل حذفه.

   • الأزرار: إنجاز وإنجاز وجدولة التالي
   • إجراء الإلغاء
   • بقاء الحالة في السجل
5. 5

   وسم الأنشطة

   في قائمة الوسوم ينشئ المستخدم وسوم أنشطة بلون. تُربط الوسوم بالأنشطة للتجميع والبحث. وتظهر في عروض القائمة وكانبان.

   • الحقول: اسم الوسم واللون
   • علاقة متعددة مع الأنشطة
   • تظهر في كانبان
6. 6

   ضبط التنبيهات

   توفر الإعدادات التنبيه عند الاستحقاق والتنبيه عند الانتهاء. يرسل إجراء مجدول بريدًا للمسؤول عند بلوغ النشاط موعده. ويمكن للمسؤول تشغيل كل تنبيه أو إيقافه.

   • الإعداد: التنبيه عند الاستحقاق
   • الإعداد: التنبيه عند الانتهاء
   • إجراء مجدول
7. 7

   مراجعة تقارير الأنشطة

   تعرض قوائم التقارير والسجل الأنشطة حسب النوع والموعد بما فيها المنتهية. يستخدمها المديرون لفحص عبء العمل والتأخير. ويُمنح الوصول لمجموعة مستخدم إدارة الجدولة.

   • تقرير حسب النوع والموعد
   • قائمة السجل
   • المجموعة: مستخدم إدارة الجدولة

العودة إلى تطبيقات الإصدار