زر إنشاء فاتورة في أمر الشراء
يضيف زر إنشاء فاتورة إلى أوامر الشراء المؤكدة التي لا تزال بها كميات للفوترة.
نظرة عامة
قد يكون زر إنشاء فاتورة في أمر الشراء القياسي مخفيًا أو صعب الوصول في بعض السيناريوهات. تضيف هذه الوحدة زرًا بارزًا لإنشاء الفاتورة في الترويسة قبل زر الإلغاء يستدعي إنشاء الفاتورة القياسي. ويظهر فقط عندما يكون الأمر مؤكدًا وينتظر الفوترة وله سطور. وترتبط بتطبيق المشتريات وتختصر الطريق من الأمر إلى فاتورة المورد لموظفي المشتريات والمحاسبة.
خطوات الاستخدام
- 1
تأكيد أمر الشراء
أنشئ أمر شراء من المشتريات > الأوامر وأكّده. تصبح حالته أمر شراء. ولا يظهر الزر في المسودات.
- الحالة أمر شراء
- السطور مطلوبة
- 2
مراجعة حالة الفوترة
يظهر الزر فقط ما دامت حالة الفوترة "للفوترة" أي أن الكميات المستلمة أو المطلوبة لم تُفوتر. وتخفيه الأوامر المفوترة بالكامل. ويمنع ذلك تكرار الفواتير.
- حالة الفوترة للفوترة
- مخفي عند الفوترة الكاملة
- 3
الضغط على إنشاء فاتورة
اضغط زر "إنشاء فاتورة" البارز في الترويسة. ينفذ الإجراء القياسي لإنشاء الفاتورة فتتبع الضرائب والحسابات القواعد المعتادة. وتُفتح مسودة فاتورة المورد.
- إنشاء الفاتورة القياسي
- زر بارز
- 4
مراجعة الفاتورة وترحيلها
راجع سطور الفاتورة ورحّلها في المحاسبة. يرتبط أمر الشراء بالفاتورة وتتحدث حالته. ولا تخزّن الوحدة بيانات جديدة.
- الفاتورة مرتبطة بالأمر
- بلا بيانات إضافية
الشاشات
نماذج توضيحية ببيانات افتراضية.
الأدوار
| الدور |
|---|
| مسؤول المشتريات |
| محاسب |
الاعتمادات
للمزيد عن المديول والتجربة تواصل معنا
نرتب لك عرضًا توضيحيًا أو نسخة تجريبية ونجيب عن أسئلتك حول زر إنشاء فاتورة في أمر الشراء.