علامات العميل والمورد

في قائمة جهات اتصال مشتركة يسهل اختيار عميل في أمر شراء أو مورد في فاتورة. تضيف هذه الوحدة علامتي عميل ومورد إلى نموذج الشريك وتستخدمهما كنطاقات في المستندات. فتعرض أوامر البيع والشراء والفواتير والمدفوعات جهات الاتصال المناسبة فقط. ويستفيد مستخدمو المبيعات والمشتريات والمحاسبة. وترتبط بالمبيعات والمشتريات والفوترة.

1. 1

   تعليم جهة الاتصال

   في نموذج جهة الاتصال يحدد المستخدم عميل أو مورد أو كليهما. وتُخزَّن العلامات على الشريك. وترتبط أيضًا برتبتي العميل والمورد.

   • الحقل: عميل
   • الحقل: مورد
   • يُحفظ على الشريك
2. 2

   أوامر البيع تعرض العملاء فقط

   في أمر البيع يقتصر حقل العميل على الشركاء ذوي رتبة عميل. ولا تظهر جهات الموردين فقط. وهذا يتجنب البيع لجهة خاطئة.

   • النموذج: sale.order
   • نطاق حسب رتبة العميل
   • لا موردين فقط
3. 3

   أوامر الشراء تعرض الموردين فقط

   في أمر الشراء يقتصر حقل المورد على الشركاء ذوي رتبة مورد. وتبقى جهات العملاء فقط خارج القائمة. ويختار المشترون أسرع وأكثر أمانًا.

   • النموذج: purchase.order
   • نطاق حسب رتبة المورد
   • اختيار أنظف
4. 4

   الفواتير تتبع نوع المستند

   تعرض فواتير العملاء والإشعارات الدائنة العملاء وتعرض فواتير الموردين الموردين. ويُختار النطاق من نوع الفاتورة. وتبقى قيود اليومية دون قيد.

   • النموذج: account.move
   • نطاق حسب نوع الحركة
   • القيود دون قيد
5. 5

   المدفوعات تتبع نوع الشريك

   في الدفعة يغيّر اختيار عميل أو مورد الشركاء المسموحين. ويضبط الحدث نطاقًا حسب الرتبة. ولا يستطيع المستخدمون الدفع لنوع جهة خاطئ.

   • النموذج: account.payment
   • حدث عند تغيير نوع الشريك
   • نطاق حسب الرتبة
6. 6

   التحقق المتبادل في نموذج الشريك

   يستخدم نموذج الشريك العلامات لعرض قوائم مرتبطة كالموردين الذين هم أيضًا عملاء. وهذا يفيد عندما تؤدي جهة الدورين. وتصبح التقارير أسهل قراءة.

   • عميل ومورد معًا
   • قوائم مرتبطة
   • تقارير أوضح

العودة إلى تطبيقات الإصدار