الموافقة الديناميكية على أوامر الشراء

تحتاج الشركات إلى موافقين مختلفين بحسب حجم عملية الشراء. تعرّف هذه الوحدة فرق مشتريات بأعضاء وحد أدنى وأعلى للمبلغ ثم تبني مسار موافقة على كل أمر شراء. توسّع تطبيق المشتريات ونموذج الأمر بزري الموافقة والرفض. الفائدة سلسلة موافقات مرنة ومرئية تمنع التأكيد غير المصرّح به.

1. 1

   تعريف فريق مشتريات

   من المشتريات > الإعدادات > فرق أوامر الشراء ينشئ المدير فريقًا باسم وقائد. يُحفظ الفريق في purchase.order.teams. ثم يمكن ربطه بأوامر الشراء.

   • القائمة: فرق أوامر الشراء
   • الحقول: الاسم، قائد الفريق
2. 2

   إضافة الأعضاء وحدود المبلغ

   في تبويب الأعضاء يُعطى كل عضو دورًا وحدًا أدنى وحدًا أعلى للمبلغ. تحدد هذه الحدود أي الأوامر يجب أن يوافق عليها العضو. تُحفظ الأعضاء في purchase.team.member.

   • الحقول: الدور، الحد الأدنى، الحد الأعلى
   • سطر لكل موافق
3. 3

   تعيين الفريق على أمر الشراء

   في أمر الشراء يختار المستخدم فريق المشتريات. يملأ النظام تبويب مسار الموافقة بالموافقين الذين تطابق حدودهم إجمالي الأمر. يعرض كل سطر الموافق والدور والحالة.

   • التبويب: مسار الموافقة
   • الحالة: معلّق، للموافقة، ملغى
4. 4

   الموافقة أو الرفض

   يستخدم الموافقون زري الموافقة والرفض على الأمر. أما المستخدم غير الموجود في المسار فتظهر له رسالة منع. يختفي الزران عند تأكيد الأمر أو إنجازه أو إلغائه.

   • الزران: موافقة، رفض
   • خطأ لغير الموافقين
5. 5

   التأكيد بعد الاعتماد فقط

   يؤدي تأكيد أمر غير معتمد كليًا إلى رسالة بأن الأمر غير موافق عليه. ويتحقق الإلغاء أيضًا من صلاحية المستخدم. يربط ذلك حالة الشراء بمسار الموافقة.

   • خطأ الأمر غير معتمد
   • الإلغاء خاضع للصلاحية

العودة إلى تطبيقات الإصدار