الموافقة متعددة المستويات على الفواتير

ترحيل الفاتورة دون مراجعة محفوف بالمخاطر. تضيف هذه الوحدة إعداد موافقات يمكن لكل نوع مستند فيه أن يملك موافقًا واحدًا أو أكثر وتبويب موافقات في الفاتورة. توسّع المحاسبة ومجموعاتها. الفائدة عدم الترحيل إلا بعد موافقة الأشخاص المطلوبين.

1. 1

   فتح الإعداد

   من قائمة الموافقات يفتح المدير موافقة الفواتير. يأتي سجل إعداد افتراضي كبيانات. ويحمل القواعد لكل أنواع المستندات.

   • القائمة: الموافقات > موافقة الفواتير
   • سجل افتراضي مضمّن
2. 2

   ضبط جهة العملاء

   في إعداد العملاء يفعّل المدير الموافقة على فواتير العملاء والإشعارات الدائنة ويختار الموافقين. لكل منهما قائمة موافقين. والخياران مستقلان.

   • الحقول: approve_customer_invoice و invoice_approver_ids
   • الحقول: approve_customer_credit
3. 3

   ضبط جهة الموردين

   في إعداد الموردين يفعّل المدير الموافقة على فواتير الموردين ومرتجعاتهم ويختار الموافقين. ويوقف مفتاح بلا موافقة سير العمل. وتسري التغييرات على المستندات الجديدة.

   • الحقول: approve_vendor_bill و bill_approver_ids
   • المفتاح: بلا موافقة
4. 4

   إنشاء المستند

   عند إنشاء فاتورة أو فاتورة مورد تملأ الوحدة تبويب الموافقات بسطر لكل موافق. يعرض كل سطر الموافق والحالة. ولا يظهر التبويب إلا عند انطباق الموافقة.

   • التبويب: الموافقات
   • النموذج: approval.line
5. 5

   الموافقة

   يضغط كل موافق زر الموافقة على المستند. تتحول حالة السطر إلى موافق عليها ويصبح المستند معتمدًا كليًا عند موافقة الجميع. ولا يوافق إلا المستخدمون المدرجون.

   • الزر: موافقة
   • الحقول: is_approved و document_fully_approved
6. 6

   الترحيل بعد الاعتماد

   بعد الاعتماد الكامل يتاح إجراء التأكيد أو الترحيل المعتاد. وتُوسَّع مجموعات الفوترة ليرى الموافقون المستندات المطلوبة. ويحفظ سجل الرسائل أثر الموافقة.

   • المجموعات: الموافقون، مدير الموافقات
   • أثر في سجل الرسائل

العودة إلى تطبيقات الإصدار