موافقات المشتريات متعددة المستويات

تضيف هذه الوحدة خطوات موافقة إلى دورة المشتريات والذمم الدائنة. يرسل المشتري عرض سعر شراء إلى معتمد محدد، وتمر فواتير الموردين ومدفوعاتهم بمراحل إنشاء ومراجعة واعتماد يتولاها كل منها مجموعة أمان مخصصة. ترتبط بالمشتريات والفوترة والمحاسبة ويستخدمها مديرو المشتريات والمحاسبون ومعتمدو المالية. الفائدة فصل المهام وسجل موافقات موثق في الدردشة.

1. 1

   اختيار المعتمد في عرض السعر

   في عرض شراء بحالة مسودة يضغط المشتري إرسال للموافقة فيطلب معالج مستخدماً داخلياً كمعتمد. يظهر الزر ما دام لا يوجد معتمد والأمر مسودة، ويحمل العرض بعدها حقل المعتمد.

   • الزر: إرسال للموافقة
   • المستخدمون الداخليون فقط
   • حقل المعتمد في الأمر
2. 2

   إشعار المعتمد

   يرسل النظام رسالة إلى المعتمد عبر قناة الدردشة ليلاحظ الطلب ويفتح عرض السعر منها، ويرسل الإشعار مستخدم البوت الداخلي.

   • رسالة دردشة للمعتمد
   • رابط لعرض السعر
   • يرسلها البوت
3. 3

   التأكيد أو الإلغاء كمعتمد

   لا يرى زرا التأكيد والإلغاء في عرض السعر إلا المعتمد المحدد، فالتأكيد يحوله إلى أمر شراء والإلغاء يوقفه، ولا يستطيع غيره تأكيد عرض ينتظر الموافقة.

   • الزران: تأكيد وإلغاء
   • للمعتمد فقط
   • يتحول إلى أمر شراء
4. 4

   مراجعة فواتير الموردين

   تعرض فاتورة المورد المسودة زر المراجعة حتى تتم مراجعتها، وتُسجل المراجعة في الدردشة باسم المستخدم، وبعدها فقط يمكن تأكيد الفاتورة. توجد مجموعات منفصلة لمنشئ الفاتورة ومراجعها ومعتمدها.

   • الزر: مراجعة
   • سجل في الدردشة باسم المستخدم
   • المجموعات: منشئ ومراجع ومعتمد
5. 5

   مراجعة مدفوعات الموردين

   تتبع المدفوعات النمط نفسه بمجموعاتها الخاصة: منشئ ومراجع ومعتمد مدفوعات الموردين. تُسجل المراجعة في الدردشة ويتطلب الترحيل علامة المراجعة، فيبقى صرف المدفوعات تحت مراجعة ثانية.

   • ثلاث مجموعات للمدفوعات
   • المراجعة مسجلة في الدردشة
   • الترحيل يتطلب المراجعة

العودة إلى تطبيقات الإصدار