اعتماد المستندات

تحتاج الشركات غالبًا إلى موافقة موثقة قبل المضي في بيع أو شراء أو فاتورة أو دفعة. تضيف هذه الوحدة اعتمادًا قابلًا للضبط على أوامر البيع والشراء وفواتير العملاء والموردين والدفعات والإيصالات. يعرض كل مستند حالة بانتظار الاعتماد ولا يعتمد أو يلغي الاعتماد إلا المعتمدون المحددون. تُخزَّن لقطة من المستند عند الاعتماد وتمنع بوابة اختيارية التأكيد أو الترحيل قبل ذلك. تعمل فوق المبيعات والمشتريات والمحاسبة.

1. 1

   تفعيل الاعتماد لكل نوع

   من الإعدادات فعّل المستندات التي تتطلب اعتمادًا: المبيعات والمشتريات وفاتورة العميل والمورد والدفعة والإيصال. لكل خيار قائمة معتمدين خاصة به.

   • خيار إلزامي لكل مستند
   • قائمة المستخدمين المعتمدين
2. 2

   ضبط بوابة المعالجة

   حدد ما إذا كان الاعتماد يمنع المعالجة. عند التفعيل يُرفض تأكيد الأمر أو ترحيل الفاتورة أو الدفعة حتى اعتماد المستند.

   • يمنع التأكيد والترحيل
   • رسالة خطأ واضحة
3. 3

   طلب الاعتماد

   في نموذج المستند تظهر حالة بانتظار الاعتماد عند اشتراطه. يرى المعتمدون زر اعتماد في رأس النموذج.

   • أداة الحالة
   • زر الاعتماد للمعتمدين فقط
4. 4

   الاعتماد وحفظ اللقطة

   عند اعتماد المعتمِد يسجل النظام من ومتى ويخزن لقطة من المستند. يُسجَّل الحدث في الشات.

   • تسجيل المعتمِد والوقت
   • تخزين اللقطة
5. 5

   إلغاء الاعتماد

   يمكن للمستخدمين المخولين الضغط على إلغاء الاعتماد لإعادة فتح المستند للتعديل. يعود إلى الانتظار ويلزم اعتماده من جديد.

   • زر إلغاء الاعتماد
   • لزوم إعادة الاعتماد

العودة إلى تطبيقات الإصدار