لوحة معلومات إدارة العملاء

يحتاج مديرو المبيعات إلى صورة سريعة لصحة الفرص والتقدم نحو الأهداف. تضيف هذه الوحدة قائمة لوحة معلومات في تطبيق إدارة العملاء ترسم مخططات للفرص والأهداف الشهرية والحملات. يحصل مندوبو المبيعات على هدف شخصي ويقارن المديرون الإنجاز به. وتعمل مع إدارة العملاء والمبيعات فتغذي الأوامر المكسوبة مبالغ الإنجاز. والنتيجة شاشة مرئية واحدة بدل تقارير كثيرة.

1. 1

   فتح لوحة المعلومات

   من تطبيق إدارة العملاء يفتح المستخدم قائمة لوحة المعلومات. يحمّل إجراء عميل المخططات والأرقام. ويعتمد العرض على صلاحيات المستخدم.

   • القائمة: لوحة المعلومات
   • إجراء عميل
   • عرض حسب الصلاحية
2. 2

   ضبط أهداف المندوبين

   في نموذج المستخدم يخزّن حقل الهدف هدف المبيعات السنوي. ويمكن أن يحمل الفريق مرجع حالة الفرصة. وتستخدم اللوحة هذه الأرقام للمقارنة.

   • الحقل: الهدف
   • النموذج: res.users
   • حقل حالة الفرصة للفريق
3. 3

   الفرص حسب المرحلة والشهر

   تعرض المخططات الفرص مجمعة حسب المرحلة وحسب الشهر. ويرى المستخدمون أين تتراكم الفرص وكيف يتطور الحجم. وتتبع الأرقام المرشح المختار.

   • تجميع حسب المرحلة
   • تجميع حسب الشهر
   • يتبع المرشح
4. 4

   الأهداف مقابل المنجز

   تُقارَن الأهداف الشهرية والمبالغ المنجزة بالهدف السنوي. ويُحسب الإنجاز من الأوامر المكسوبة. وتعرض المقاييس القيم السنوية ومنذ بداية السنة والمكسوب والفرق.

   • الهدف السنوي
   • الهدف منذ بداية السنة
   • المكسوب والفرق
5. 5

   المصادر والحملات

   تقسم المخططات الدائرية الفرص حسب المصدر وحسب الحملة. ويعرض حقل نسبة الحملة حصة كل حملة. ويستخدمه التسويق لتقييم القنوات الفعالة.

   • دائري حسب المصدر
   • دائري حسب الحملة
   • الحقل: total_ratio
6. 6

   الأوامر المؤكدة تغذي الأرقام

   عند تأكيد أمر بيع تحدّث الوحدة إنجاز الفرصة. ويبقى الإنجاز الشهري محدثًا دون إدخال يدوي. ويرى المديرون التقدم فوريًا.

   • الحقول: الهدف الشهري والإنجاز الشهري
   • يُحدَّث عند التأكيد
   • أرقام فورية

العودة إلى تطبيقات الإصدار