الحد الائتماني

البيع الآجل فوق الحد المتفق عليه يعرض الشركة للديون المعدومة. تضيف هذه الوحدة مسار حجب واعتماد لعروض الأسعار والفواتير. عند تفعيلها على الشركة لا يمكن تأكيد طلب يتجاوز الحد حتى يعتمده مستخدم مخول. يستخدمها المبيعات والمحاسبون والمعتمدون وترتبط بالمبيعات والمحاسبة.

1. 1

   تفعيل الحجب الائتماني

   في الإعدادات فعّل حجب الحد الائتماني لأوامر البيع أو للقيود المحاسبية أو لكليهما، ويُحفظ على الشركة.

   • خيار أوامر البيع
   • خيار القيود المحاسبية
2. 2

   تأكيد أمر بيع

   عند تأكيد طلب يتطلب موافقة ولم يُعتمد بعد يرفع النظام خطأ تحقق يعرض تحذير الائتمان.

   • يحجب التأكيد
   • يعرض تحذير ائتمان الشريك
3. 3

   طلب الاعتماد

   يضغط المندوب طلب اعتماد الحد الائتماني فيُعلَّم الطلب بحاجته للاعتماد ويظهر في قائمة الاعتمادات.

   • الزر: طلب اعتماد الحد الائتماني
   • علامة: بانتظار الاعتماد
4. 4

   مراجعة الاعتمادات

   تحت اعتماد عروض الأسعار قائمة بالطلبات المنتظرة، وإجراء اعتماد عروض الأسعار يعتمد السجلات المحددة.

   • القائمة: اعتماد عروض الأسعار
   • إجراء: اعتماد عروض الأسعار
5. 5

   اعتماد الحد

   يضغط مستخدم مخول اعتماد الحد الائتماني فيُعلَّم الطلب معتمداً ويمكن تأكيده.

   • الزر: اعتماد الحد الائتماني
   • يُؤكَّد الطلب بعدها
6. 6

   إزالة الاعتماد أو إعادته

   يسحب زر إزالة اعتماد الحد الائتماني الاعتماد، كما يمسح الإلغاء أو تعديل قيم أساسية العلامتين.

   • الزر: إزالة الاعتماد
   • الإلغاء يمسح العلامات
7. 7

   الفواتير وفواتير الموردين

   ينطبق المسار نفسه على الفواتير: يُحجب الترحيل فوق الحد وتسرد اعتمادات الحد الائتماني للفواتير ما ينتظر.

   • يحجب الترحيل
   • قائمة الاعتمادات

العودة إلى تطبيقات الإصدار