المرفقات في البوابة

تتيح هذه الوحدة لعملاء البوابة رؤية المرفقات وإضافتها على المستندات التي يفتحونها في بوابة العملاء. يحدد المدير في الإعدادات النماذج التي تعرض منطقة المرفقات. يستخدمها عملاء بوابة المبيعات أو المشتريات أو الفواتير لتبادل الملفات مع الشركة دون بريد إلكتروني. ترتبط ببوابة أودو وشاشة الإعدادات. الفائدة بقاء الملفات مرتبطة بالمستند الصحيح.

1. 1

   اختيار النماذج في الإعدادات

   في الإعدادات العامة يفتح المدير قسم المرفقات في البوابة ويختار النماذج بحقل وسوم. يُحفظ الاختيار لكل شركة، ولا تعرض منطقة المرفقات إلا النماذج المختارة.

   • حقل وسوم في الإعدادات
   • يُحفظ لكل شركة
   • النماذج المختارة فقط
2. 2

   عرض المرفقات في صفحة البوابة

   عندما يفتح العميل مستنداً مدعوماً في البوابة يضيف قالب كتلة مرفقات تسرد الملفات، ويمكن فتح كل ملف أو تنزيله. تظهر الكتلة للنماذج المختارة فقط.

   • كتلة قالب في البوابة
   • فتح الملفات أو تنزيلها
   • النماذج المختارة فقط
3. 3

   رفع ملف من البوابة

   يستخدم العميل أداة الرفع في الكتلة لإرسال ملف، ويُحفظ الملف كمرفق على ذلك المستند، ثم يراه المستخدمون الداخليون في دردشة السجل ومرفقاته.

   • أداة رفع في البوابة
   • يُحفظ كمرفق
   • ظاهر للموظفين
4. 4

   إدارة الوصول لكل شركة

   بما أن الاختيار يُحفظ على الشركة، يمكن لكل شركة في بيئة متعددة الشركات تفعيل نماذج مختلفة. يغيّره المدير في أي وقت وتنعكس النتيجة فوراً في البوابة.

   • اختيار لكل شركة
   • تغيير في أي وقت
   • أثر فوري

العودة إلى تطبيقات الإصدار