علامتا العميل والمورد

تضيف هذه الوحدة الصغيرة خانتي اختيار عميل ومورد إلى بطاقة الشريك. يعلّمهما المستخدم لبيان ما إذا كانت الجهة عميلاً أو مورداً أو كليهما. توسّع نموذج جهات الاتصال القياسي فتعمل عبر المبيعات والمشتريات والمحاسبة. تستخدمها فرق المبيعات والمشتريات لفصل قوائم الجهات. الفائدة تمييز واضح دون تغيير بنية الشريك.

1. 1

   فتح جهة اتصال

   من جهات الاتصال أو أي رابط شريك يفتح المستخدم بطاقة الجهة، فتظهر الخانتان المنطقيتان الجديدتان في العرض لمن يملك صلاحية تعديل الشركاء.

   • تطبيق جهات الاتصال
   • خانتان جديدتان
   • ظاهرتان في بطاقة الشريك
2. 2

   التعليم كعميل أو مورد أو كليهما

   يعلّم المستخدم عميل أو مورد أو كليهما ويحفظ، وتُخزَّن العلامتان في سجل الشريك، ويمكن أن يحمل الشريك العلامتين معاً.

   • علامة عميل
   • علامة مورد
   • يجوز الجمع بينهما
3. 3

   تصفية الشركاء وتجميعهم

   لأن العلامتين حقلان حقيقيان يمكن للمستخدمين التصفية أو التجميع بهما من خيارات البحث، فتتكوّن قوائم منفصلة للعملاء والموردين.

   • تصفية حسب العميل
   • تصفية حسب المورد
   • مرشحات مخصصة متاحة
4. 4

   الاستخدام في وحدات وتقارير أخرى

   يمكن للوحدات والتقارير المخصصة قراءة العلامتين لحصر الاختيار في العملاء أو الموردين الفعليين، ولا تتغير البيانات الحالية قبل أن يضبط المستخدمون العلامتين.

   • قابلة للقراءة من وحدات أخرى
   • لا ترحيل بيانات
   • استخدام اختياري

العودة إلى تطبيقات الإصدار