الاتفاقيات
إدارة الاتفاقيات والقوالب.
نظرة عامة
تحفظ هذه الوحدة سجلاً مركزياً للاتفاقيات مع العملاء والموردين. لكل اتفاقية رمز واسم وشريك ونوع ومجال وتاريخ توقيع وبداية ونهاية، ويمكن تعليمها كقالب لإعادة الاستخدام. يستخدمها موظفو المبيعات والمشتريات والشؤون القانونية وتضيف زراً ذكياً للاتفاقيات في بطاقة الشريك. ترتبط بجهات الاتصال ودردشة أودو. الفائدة مكان واحد متتبَّع لمعلومات العقود.
خطوات الاستخدام
- 1
تعريف أنواع الاتفاقيات
من إعدادات الاتفاقيات ينشئ المستخدم أنواع اتفاقيات باسم ومجال كالبيع أو الشراء، ويمكن أرشفتها، وتصنّف الاتفاقيات لأغراض التقارير.
- الاسم والمجال
- قابل للأرشفة
- للتصنيف
- 2
إنشاء اتفاقية
في قائمة الاتفاقيات يدخل المستخدم الرمز والاسم والشريك والشركة والنوع والمجال، ويجمع الاسم المعروض بين الرمز والاسم، وتُتتبَّع الدردشة والأنشطة على السجل.
- الرمز والاسم إلزاميان
- الشريك والشركة
- تتبع في الدردشة
- 3
ضبط التواريخ
يسجل المستخدم تاريخ التوقيع والبداية والنهاية وكلها مُتتبَّعة، وتُظهر هذه التواريخ مدة العقد بنظرة واحدة، ويمكن أرشفة الاتفاقية غير الصالحة.
- تواريخ التوقيع والبداية والنهاية
- تتبع التغييرات
- أرشفة عند عدم الصلاحية
- 4
استخدام القوالب
يمكن تعليم الاتفاقية كقالب لتُحفظ لإعادة الاستخدام، وينسخ المستخدم القالب لبدء اتفاقية جديدة، فيوفر ذلك إعادة كتابة البنود المشتركة.
- علامة قالب
- النسخ لإعادة الاستخدام
- يوفر إعادة الكتابة
- 5
رؤية الاتفاقيات من الشريك
تعرض بطاقة الشريك زراً ذكياً للاتفاقيات بعدّاد محسوب من الاتفاقيات المرتبطة، وينقر عليه لعرض كل اتفاقيات ذلك الشريك، فتُربط العقود بالعميل أو المورد.
- زر ذكي بعدّاد
- قائمة لكل شريك
- ربط العقود بالشركاء
الشاشات
نماذج توضيحية ببيانات افتراضية.
Name
Name
—
Added by this module
الأدوار
| الدور |
|---|
| مستخدم المبيعات |
| مستخدم المشتريات |
| موظف الشؤون القانونية |
الاعتمادات
للمزيد عن المديول والتجربة تواصل معنا
نرتب لك عرضًا توضيحيًا أو نسخة تجريبية ونجيب عن أسئلتك حول الاتفاقيات.