ملخص حساب جهة الاتصال

لمعرفة ما على جهة الاتصال أو ما لها يفتح المستخدمون عادة عدة تقارير. تضيف هذه الوحدة ملخص حساب إلى نموذج جهة الاتصال يعرض لجانب العميل وجانب المورد والصافي الإجماليات والمرتجعات والمدفوع والرصيد الدائن والمستحق. كما تعرض أعداد الفواتير والفواتير المتأخرة بروابط وآخر فاتورة وآخر دفعة. وترتبط بجهات الاتصال والمحاسبة وتساعد البائعين والمشترين والمحاسبين قبل الاتصال أو قرار الائتمان.

1. 1

   فتح جهة اتصال

   افتح جهات الاتصال أو أي نموذج عميل أو مورد. يظهر قسم ملخص الحساب في النموذج لمن لديه صلاحية المحاسبة. ويُحسب مباشرة من القيود المرحّلة.

   • نموذج جهة الاتصال
   • مباشر من القيود المرحّلة
2. 2

   قراءة جانب العميل

   اطلع على إجمالي الفواتير والمرتجعات (إشعارات الدائن) والمدفوع والرصيد الدائن والمستحق لجانب العميل. وتُحتسب المتأخرات بمقارنة تاريخ الاستحقاق باليوم. وتُعرض المبالغ بعملة الجهة.

   • إجمالي ومرتجع ومدفوع العميل
   • رصيد دائن ومستحق العميل
3. 3

   قراءة جانب المورد والصافي

   تُعرض المجموعة نفسها من الأرقام لجانب المورد وكصافٍ يجمع الجانبين. ويفيد ذلك للشركاء الذين هم عملاء وموردون. ويبين صافي المستحق الموقف الحقيقي.

   • أرقام المورد
   • أرقام الصافي
4. 4

   الانتقال إلى الفواتير والمتأخرات

   لعدد الفواتير وعدد المتأخرة روابط عرض تفتح الفواتير المقابلة. وتضم قائمة المتأخرات البنود المفتوحة التي تجاوزت استحقاقها. ويوفر ذلك بناء المرشحات.

   • عرض الفواتير
   • عرض المتأخرات
5. 5

   مراجعة آخر فاتورة ودفعة

   تُعرض آخر فاتورة وآخر دفعة بمبالغهما ويمكن فتحهما. استخدمهما لتأكيد النشاط الأخير قبل الاتصال. ولا يُخزَّن شيء فتتطابق البيانات دائمًا مع المحاسبة.

   • آخر فاتورة ومبلغها
   • آخر دفعة ومبلغها

العودة إلى تطبيقات الإصدار